一、客戶名稱

上海電氣輸配電工程成套有限公司

二、客戶簡介

上海電氣輸配電工程成套有限公司（以下簡稱“輸配電成套”）致力于為全球電力客戶提供最優質的電力工程總承包、設備總集成以及綜合能源整體解決方案，服務領域涵蓋項目設計開發、設備供應、施工交付的全過程管理，以及項目融資、運行維護等產業延伸的全方位服務。

上海電氣輸配電工程成套有限公司承接的項目可根據項目所在區域、項目模式、項目類型、組織模式、項目規模、業主類型、合同主體進行分類，不同分類的項目其管理模式趨同，國內、海外的項目間存在匯率、風險等方面的差異，不同規模的項目，審批權限不同。

三、項目建設背景、痛點與規劃思路

輸配電成套的管理工作主要圍繞各類型項目開展，對項目的管理主要包括十三大專業管理模塊、二十個業務子模塊構成。十三大專業管理模塊包含項目策劃、成本管理、合約管理、項目資金管理、項目管理、風險管理、項目智庫、領導駕駛艙、市場開發、設計管理、供應鏈管理、施工管理、專業管理；二十個業務子模塊分別為：項目策劃、成本管理、合約管理、項目資金管理、進度管理，關聯控制模塊、風險管理、項目智庫、領導駕駛艙、市場開發、設計管理、采購管理管理、設備材料管理、施工管理、質量管理、HSE管理、技術技經管理、監督管理、人員管理、技術資料檔案管理。

目前，輸配電成套公司已有應用系統僅涵蓋項目管理、專業管理的少數環節，如CRM系統支撐商機跟蹤，CMS系統支撐銷售合同審批、采購合同審批，但未覆蓋和海外供應商簽訂的合同。輸配電成套公司沒有數字化系統支撐項目管理全過程，工作基本線下開展，數據通過紙質單據流轉，信息共享不方便，項目執行情況不可視，成本和資金控制依靠手工臺賬，項目管理效率有待提高。

項目管理方面,一是項目過程控制不足，項目盈利等情況的估算及時性、準確性不足，存在到項目基本驗收時才發現虧損的情況。二是項目執行情況共享不及時，影響與職能部門的協同，如項目月報未及時分發至各相關方。三是信息透明化程度不足，管理層不掌握項目現場的實際情況，難以及時就項目重難點提供相應的資源。

專業管理方面，一是專業方面的制度、標準化模板不夠完備，如進度計劃未模板化，技經專業、檔案管理方面的制度缺失。二是技術評審等要求未融入項目流程，技術方面的專業反饋缺位，影響項目質量。三是信息間的關聯關系需要通過人為控制，比如進度與成本、進度與資金，工作量大且不夠高效。

數據應用方面，一是已有系統的集成不佳，導致相同數據重復錄入等情況普遍存在。二是基礎數據的匯總收集不充分，人員、財務等數據均通過手工收集，數據的及時性、準確度難以保證。三是缺少數據應用與分析，難以有效提供進度偏差、成本偏差、風險提示等關鍵信息。

四、建設歷程

2024年2月進行項目啟動工作；

2024年6月前整體藍圖方案確認工作，包括系統藍圖規劃、系統集成規劃及運行環境規劃等；

2024年7月開始系統配置開發及功能驗證工作，在2024年10月30日前完成上線前的準備工作；

2024年11月開始進行試點項目分批上線工作；

2025年1月開始進行推廣項目管理平臺；

2025年2月開始二期接口系統需求調研；

2025年3月開始全面進入上線與使用；

2023年5月31完成系統整體驗收工作。

方案設計與實現實施周期為2個月，系統上線運行和功優化完善驗收周期為5個月，整個實施周期控制在7個月左右（進度計劃具有漸進明細的特點，在實際實施過程中會不斷細化和微調）。

五、建設成果

“五個一體化”貫穿系統設計

成本管理一體化

建立適合企業成本模型，賦能業務，實現標準化的成本管控；

建立規范化、精細化的成本科目，實現精確的成本管控；

通過成本橫向業務關聯，按照月度、季度、年度縱向生成分析報表，實時監控成本變化。

建立成本數據采集機制，實現實時成本管控；

建立成本預警和分析機制，有效降低成本風險；

資金管理一體化

全面貫通從銷售合同簽訂到資金支付，端到端的全業務流程；

全面融合成本計劃、進度計劃、合同收付款節點，合理安排資金計劃，監控資金運作情況；

建立資金預算的控制機制，根據情況靈活進行支付安排；

關注總包回款及時率，合理安排采購/分包合同付款，定期更新資金計劃，預測項目資金風險。

進度管理一體化

通過企業建立的七個標準工作包為各項目建立統一的進度管理標準；

通過統一的項目WBS，實現成本、進度、合同數據結構的一致性，多維度監控項目經營過程，實現一體化管控；

以“計劃－協同－跟蹤－控制－積累”為主線，實現進度偏差預警和分析；

將工程進度信息延伸到各個階段（設計/采購/施工/調試/收尾），確保進度信息的及時采集和有效跟蹤，提高進度管理縱向管控力度，使得各業務線條的協調與統一。

進度的跟蹤、調整和優化可控、可操作。

標準規范一體化

數據標準化：通過項目WBS融合規劃，實現成本數據、合同數據、進度數據口徑統一，橫向貫通。

管控標準化：建立標準化項目管控模式，如成本管控標準化、合同管控標準化、進度管控標準化、風險管控標準化等全業務、全過程，構建現代企業標準、規范的項目運作體系。

成果標準化：標準化項目成果和資料目錄，并與過程業務附件的關聯。通過數據不斷的積累，系統將加強各類文檔的集中、分析、轉換、分配、儲備，形成企業全業務鏈條貫通的知識與服務供應體系。

風險管理一體化

建立上下統一的風險管控體系，規范化、系統化各項業務風險控制點，提高公司風險管控能力；

資源整合，分級管控，提高風險控制能力。建立資源調配及風險應急機制，優化和提高資源的調配能力，制定風險解決措施，提高風險管控能力。

以風險預控為核心，過程控制為牽引，做到事前、事中、事后全過程管控。

建立風險知識庫，加強風險管理文化建設，提高全員、全過程、全業務的風險管控意識。